2025年5月28日，在國元金控集團(tuán)的大力支持下，國元投資2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行中小微企業(yè)支持公司債券（第一期）在上海證券交易所成功發(fā)行。發(fā)行規(guī)模3億元人民幣，期限3+2年，票面利率2.18%，由國元金控集團(tuán)提供擔(dān)保，主承銷商國元證券，托管機(jī)構(gòu)華安證券。本期債券為安徽省首單中小微企業(yè)支持債券，不僅填補(bǔ)了安徽省中小微企業(yè)支持債券的空白，更標(biāo)志著安徽省屬國有企業(yè)在運(yùn)用創(chuàng)新金融工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、落實(shí)普惠金融戰(zhàn)略上的重大突破。

本期債券于2025年2月申報(bào)上海證券交易所，期間主承銷商國元證券與上海證券交易所充分溝通，結(jié)合公司中小微企業(yè)金融服務(wù)的業(yè)務(wù)特色，最終精準(zhǔn)錨定“中小微企業(yè)支持債券”品種并順利獲批。這一創(chuàng)新實(shí)踐不僅彰顯了上海證券交易所對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，更體現(xiàn)了金融服務(wù)國家戰(zhàn)略的顯著質(zhì)效。

本次發(fā)行吸引了包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者積極參與，投資者基礎(chǔ)得到進(jìn)一步拓寬和優(yōu)化。發(fā)行過程高效順暢，圓滿達(dá)成預(yù)定目標(biāo)。投資者認(rèn)購熱情高漲，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到4.27倍，顯示出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。最終確定的票面利率2.18%，處于同期同類債券發(fā)行的較低水平，有效優(yōu)化了公司的融資成本。

本次債券發(fā)行充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)公司信用資質(zhì)、發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃的廣泛認(rèn)可與高度信心。國元金控集團(tuán)對(duì)公司發(fā)債的增信支持，更是提高了投資者對(duì)公司未來發(fā)展和償債能力的信心。未來，公司將持續(xù)堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為己任，不斷強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，加快培育新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供高質(zhì)量金融服務(wù)。